有个养马的人，得到了一头驴，就把这头驴和马饲养在一起。
马该吃草料了，驴也学着马的样子，吃着草料；马该散步了，驴也紧随其后，慢慢散步；马想奔跑了，驴也拼命地跑起来；马要睡觉了，驴也挨着它睡觉，简直是形影不离。
养马的人要用马运送东西，驴也和马一起运送东西。马每日走多远，驴也走多远；马歇息，驴也歇息。这头驴觉得自己就是一匹骏马，它幻想着：“有朝一日，我也长得像大白马那样高壮、俊美，长长的尾巴，飘逸的鬃毛，啊，那该多好啊！”
驴想到这里，再看看自己，真有些泄气，毛色灰溜溜的，个头矮小，尾巴短短的。唉，什么时候才能变成骏马呢？ 驴和马在一起，处处学着马的样儿，马走百里路，它不走九十九里；马走千里路，它也不落后。就这样学着、练着、时间一长，还真怪，驴真的变了，它的皮毛不再是灰溜溜的，就连叫声，也有些像马嘶了。
这头驴越发地高兴了，终日不停地与马在一起，想早日变成真正的骏马。
不料，驴的主人不要它了。驴又被卖给一个养驴的人，而这个人家养了一大群驴。
想变马的驴失去了学习的榜样，整日和驴群生活在一起，别的驴干什么，它也干什么。驴群吃草料，这头驴也跟着吃；驴群撒欢儿，它也■着蹶子，跑过来，跑过去；驴群走百里路，它也走百里路；驴群行千里路，它也行千里路；驴群扯着喉咙大叫，它也放开声音大叫着；……这头驴再也不觉得自己像马了，也不再幻想着要变成一匹骏马了。
慢慢地，这头驴那光泽的像马一样的皮毛，又变得灰溜溜了；它叫起来，不再像马嘶鸣，而完完全全是驴的声音了。
据说这头驴始终没有再变成马的模样，直到死也没有变。
正所谓：近朱者赤，近墨者黑。这头驴的两次变化，不正说明了这个道理吗？